經(jīng)濟運行總體平穩(wěn) 行業(yè)發(fā)展穩(wěn)步推進 ——2019年上半年機械工業(yè)運行情況綜述
發(fā)布時間: 2019-08-09 發(fā)布人: 三和機械
今年以來，在日趨復(fù)雜的國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境下，機械工業(yè)承壓前行。年初開局低迷產(chǎn)銷延續(xù)上年回落趨勢，3月有一定回升，4月之后又有所波動，產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)分化、效益指標(biāo)降幅收窄、投資增速緩中趨穩(wěn)、價格指數(shù)低位徘徊。除個別行業(yè)波動較大外，上半年機械工業(yè)經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，主要經(jīng)濟指標(biāo)仍保持在合理區(qū)間。
展望下半年，隨著推動深挖國內(nèi)市場潛力、拓展擴大終消費、穩(wěn)定制造業(yè)投資、提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈水平等政策措施的實施，以及減稅降費政策的落實落細，機械工業(yè)經(jīng)濟運行環(huán)境將有所改善、企業(yè)發(fā)展活力將進一步釋放。但要看到，供需矛盾、結(jié)構(gòu)性矛盾等困擾行業(yè)發(fā)展的深層次問題尚未明顯改善，全年實現(xiàn)平穩(wěn)運行的壓力依然存在。
一、上半年行業(yè)運行概況
（一）增加值低速增長
今年以來，機械工業(yè)增加值增速波動較大，由年初1-2月的2%升至一季度的6.3%，又回落至上半年的4.2%。不但低于上年同期水平4.2個百分點，也低于同期全國工業(yè)和制造業(yè)平均水平。機械工業(yè)主要涉及的五個國民經(jīng)濟行業(yè)大類中，通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)增加值同比分別增長5.1%、8.3%、10%和9.6%，高于機械工業(yè)平均水平；汽車制造業(yè)增加值同比下降1.4%，低于機械工業(yè)平均水平。
（二）產(chǎn)品生產(chǎn)增減不一
今年以來機械工業(yè)主要產(chǎn)品的生產(chǎn)持續(xù)走弱，1-6月機械工業(yè)重點監(jiān)測的120種主要產(chǎn)品中，產(chǎn)量同比增長的產(chǎn)品僅有48種，占比40%；產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品72種，占比60%。從趨勢看，上半年以來產(chǎn)量實現(xiàn)增長的機械產(chǎn)品數(shù)量持續(xù)減少，占比由年初的44%回落至年中的40%；且產(chǎn)量實現(xiàn)增長產(chǎn)品的增速也呈現(xiàn)回落的趨勢。
主要產(chǎn)品產(chǎn)量增減呈現(xiàn)如下特征：一是起重設(shè)備、石化裝備和通用設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)保持較快增長。上半年起重機、煉油化工生產(chǎn)專用設(shè)備、石油鉆井設(shè)備產(chǎn)量增速均超過20%；鼓風(fēng)機、氣體壓縮機、制冷設(shè)備用的壓縮機、閥門等通用設(shè)備產(chǎn)量增速在10%左右。二是工程機械、環(huán)保機械、儀器儀表產(chǎn)品經(jīng)過高速增長后，增速普遍回落，且出現(xiàn)分化。上半年工程機械產(chǎn)品中，挖掘機產(chǎn)量持續(xù)接近20%的增速，但裝載機、壓實機械和混凝土機械產(chǎn)量已負增長；環(huán)境污染防治設(shè)備中，大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量增速超過90%，但水質(zhì)污染防治設(shè)備、固體廢棄物處理設(shè)備增速僅2%左右，噪聲與振動控制設(shè)備產(chǎn)量負增長；儀器儀表設(shè)備中電工和環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表均顯著增長，但工業(yè)自動化控制系統(tǒng)、試驗機等產(chǎn)品產(chǎn)量降幅超過10%。三是發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備、機床工具產(chǎn)品生產(chǎn)總體低迷。上半年發(fā)電設(shè)備（包括水輪發(fā)電機組、汽輪發(fā)電機組）、電站鍋爐、電站用汽輪機，以及大型電力變壓器、互感器、電力電容器、高壓開關(guān)等輸變電設(shè)備產(chǎn)量均下降。機床產(chǎn)品產(chǎn)量延續(xù)全面負增長，統(tǒng)計的7種主要產(chǎn)品產(chǎn)量均下降。四是汽車產(chǎn)銷降幅超過預(yù)期。上半年汽車產(chǎn)銷分別完成1213.2萬輛和1232.3萬輛，比上年同期下降13.7%和12.4%，降幅遠遠超過年初的預(yù)期。五是農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品出現(xiàn)觸底回升的跡象，統(tǒng)計的10種主要產(chǎn)品中增減各半。
（三）經(jīng)濟效益出現(xiàn)下滑
上半年機械工業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入10.53萬億元，同比增長1.29%；實現(xiàn)利潤總額6195.37億元，同比下降8.58%。兩項指標(biāo)增速較上年均出現(xiàn)了大幅下滑，其中利潤總額的增速更是由正轉(zhuǎn)負，十多年來首次出現(xiàn)了負增長。與全國工業(yè)比較，機械工業(yè)營業(yè)收入和利潤總額的增速分別低于同期全國工業(yè)平均水平3.42和6.19個百分點。
（四）固定資產(chǎn)投資緩中趨穩(wěn)
2019年年初機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資延續(xù)前兩年的增長趨勢增速較高，但進入3月后投資增速回落，6月出現(xiàn)回穩(wěn)。上半年機械工業(yè)主要涉及的五個國民經(jīng)濟行業(yè)大類中，通用設(shè)備、專用設(shè)備、儀器儀表和汽車制造行業(yè)固定資產(chǎn)投資分別增長2.8%、7.2%、14.2%和0.2%，電器機械和器材制造業(yè)投資同比下降8.1%。與全國工業(yè)投資增速相比，僅專用設(shè)備和儀器儀表行業(yè)投資增速高于工業(yè)平均水平。
全國投資項目在線審批監(jiān)管平臺數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全國審批通過的投資項目投資金額共計67.15萬億元，同比增長29.9%；其中機械工業(yè)相關(guān)投資項目投資金額共計3.12萬億元，同比增長20.9%，低于平均增速。近期我協(xié)會對部分重點聯(lián)系企業(yè)開展專題問卷調(diào)查結(jié)果顯示，當(dāng)前制約行業(yè)投資的因素，一是資金不足，僅靠企業(yè)自有資金難以完成投資；二是融資難融資貴的問題依然存在；三是投資意愿不足、方向不明。
（五）進口降幅趨穩(wěn)、出口總體穩(wěn)定
在當(dāng)前國際經(jīng)濟和貿(mào)易增長勢頭放緩，外部環(huán)境復(fù)雜嚴峻，單邊主義和貿(mào)易保護主義加劇的形勢下，機械工業(yè)進出口出現(xiàn)下降。上半年機械工業(yè)累計實現(xiàn)進出口總額3707.7億美元，同比下降3.57%。其中進口1496.51億美元，同比下降8.6%；出口2211.19億美元，同比增長0.17%；實現(xiàn)貿(mào)易順差714.69億美元。從增速看，上半年機械工業(yè)外貿(mào)進口降幅趨穩(wěn)，出口總體穩(wěn)定；但與上年相比，機械工業(yè)進出口、進口、出口增速顯著回落17.93、23.35和13.9個百分點。
上半年機械工業(yè)自美國進口153.74億美元，同比下降16.47%；對美國出口353.76億美元，同比下降11.55%；進口、出口降幅均大于機械工業(yè)進口、出口平均水平。
二、行業(yè)發(fā)展穩(wěn)步推進
（一）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)帶動行業(yè)發(fā)展
上半年機械工業(yè)中的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)（共117個國民經(jīng)濟行業(yè)小類）實現(xiàn)營業(yè)收入7.73萬億元，同比增長3.48%，高于機械工業(yè)總體2.19個百分點，在機械工業(yè)營業(yè)收入中的比重為73.4%，比上年同期提高了1.56個百分點?？鄢囆袠I(yè)，上半年機械工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入5.77萬億元，同比增長6.28%；實現(xiàn)利潤總額3222.04億元，同比增長7.14%。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對機械工業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的帶動作用增強。
（二）分行業(yè)發(fā)展總體良好
今年以來，機械工業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)低位運行，其中受汽車行業(yè)下滑的影響較大?？鄢囆袠I(yè)外，上半年機械工業(yè)13個分行業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入6.55萬億元，同比增長6.06%；實現(xiàn)利潤總額3666.76億元，同比增長6.96%；均高于機械工業(yè)以及全國工業(yè)相關(guān)指標(biāo)的增速。其中工程機械、重型礦山機械、食品包裝機械以及機器人與智能制造行業(yè)營業(yè)收入增速均超過10%，表明機械工業(yè)分行業(yè)運行態(tài)勢總體良好。
（三）新舊動能轉(zhuǎn)換持續(xù)推進
在政策引導(dǎo)、市場倒逼等多種因素的共同作用下，行業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換持續(xù)推進。汽車行業(yè)作為機械工業(yè)首要分行業(yè)，自上年以來運行持續(xù)走弱，今年上半年汽車產(chǎn)銷量降幅不斷加深。但其中新能源汽車的產(chǎn)銷則保持了高速增長，上半年累計銷售61.4萬輛和61.7萬輛，同比分別增長48.5%和49.6%；營業(yè)收入同比增長17%。發(fā)電設(shè)備制造業(yè)近兩年總體處于調(diào)整期，產(chǎn)量、效益均表現(xiàn)出明顯的下滑，但其中風(fēng)電設(shè)備上半年產(chǎn)量保持了18.45%的增速，行業(yè)營業(yè)收入和利潤總額的增速均超過50%。此外機械企業(yè)積極拓展與延伸服務(wù)領(lǐng)域，如陜鼓集團通過發(fā)展服務(wù)型制造業(yè)務(wù)，上半年營業(yè)收入同比增長59.2%、利潤總額增長73%。
（四）積極應(yīng)對外貿(mào)環(huán)境變化
近一段時期中美貿(mào)易摩擦持續(xù)影響對外貿(mào)易發(fā)展，機械行業(yè)企業(yè)積極應(yīng)對外貿(mào)環(huán)境的變化，通過多種渠道加強、深化與傳統(tǒng)貿(mào)易伙伴的合作，并積極拓展新貿(mào)易伙伴、謀求新發(fā)展。上半年機械工業(yè)民營企業(yè)外貿(mào)出口實現(xiàn)了7.33%的增長；徐工集團出口北美的挖掘機數(shù)量成倍增長；特變電工集團在“一帶一路”沿線承建吉爾吉斯斯坦的“達特卡-克明”輸變電工程和塔吉克斯坦杜尚別熱電廠項目；玉柴集團發(fā)動機在韓國境內(nèi)成功配套新船，打開了韓國市場的大門。
（五）一批重大技術(shù)創(chuàng)新成果投入使用
重大技術(shù)裝備是關(guān)系[敏感詞]安全和國民經(jīng)濟命脈的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)品，是[敏感詞]綜合實力和核心競爭力的重要標(biāo)志。近年來機械工業(yè)在重大技術(shù)裝備的自主研發(fā)中不斷取得突破，創(chuàng)新成果正逐步投入使用。上半年，由[敏感詞]電網(wǎng)公司、中國西電集團、特變電工等單位歷時6年研制建設(shè)而成的昌吉—古泉±1100千伏特高壓直流輸電線路成功實現(xiàn)全壓送電，標(biāo)志著我國成為世界[敏感詞]具備3000至5000公里范圍內(nèi)輸送千萬千瓦級電能能力的[敏感詞]。由徐工集團研制的9橋1600噸全地面起重機——XCA1600在河北柏鄉(xiāng)風(fēng)電場順利完成140米高、近90噸風(fēng)機的安裝，創(chuàng)造了全地面起重機風(fēng)電安裝高度的世界紀錄。由上海電氣船用曲軸有限公司承制的W12X92船用曲軸正式下線。該曲軸采用拼接式結(jié)構(gòu)，總長度23.5米，重量達488噸，是目前全球重的船用曲軸。
三、問題與壓力依然存在
（一）需求不足的問題在延續(xù)
市場疲軟、需求不足是一段時期以來持續(xù)困擾機械行業(yè)發(fā)展的問題。今年上半年全國固定投資增速為5.8%，而其中設(shè)備工器具購置投資則下降1.9%，反映出機械產(chǎn)品市場需求總體偏冷的態(tài)勢。機械工業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)累計訂貨數(shù)據(jù)顯示，進入2019年以來，機械企業(yè)累計訂貨同比增速出現(xiàn)顯著下滑，年初同比下降10%，一季度降幅有所收窄，但4月5月繼續(xù)加深，上半年降幅為7.72%，表明訂貨不足的問題仍在延續(xù)。
（二）產(chǎn)能利用率下降
由于訂貨不足生產(chǎn)不旺，行業(yè)產(chǎn)能利用率有所下降。二季度機械工業(yè)主要涉及的國民經(jīng)濟行業(yè)大類中，通用設(shè)備制造、汽車制造、電氣機械和器材制造業(yè)產(chǎn)能利用率分別為78.3%、76.2%和79.3%，比一季度下降0.5個、2.1個和0.9個百分點；專用設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)能利用率為78.6%，比一季度提高0.2個百分點。
（三）成本壓力大、價格傳導(dǎo)難、企業(yè)效益低
上半年機械工業(yè)主要原材料黑色金屬材料的購進價格指數(shù)保持了1.3%-2.6%的同比增速，且環(huán)比持續(xù)走高；同時用工成本持續(xù)增長。上半年機械工業(yè)營業(yè)成本同比增長1.53%，高于同期主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額增速。此外融資成本持續(xù)上漲，上半年利息費用同比增長7.45%。而同期機械工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)同比持續(xù)下降，6月份下降0.2%，成本費用壓力難以向外傳導(dǎo)。由此導(dǎo)致了機械行業(yè)盈利能力的下降，1-6月機械工業(yè)營業(yè)收入利潤率僅為5.89%，比上年同期下降0.63個百分點。
（四）賬款回收難、資金周轉(zhuǎn)率下降
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款數(shù)額大、回收難是當(dāng)前影響機械企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營為突出的問題之一。2019年上半年機械工業(yè)應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款總額已達到5.62萬億元，同比增長4.08%，占全國工業(yè)應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款總額的三分之一。機械工業(yè)自2006年以來流動資金周轉(zhuǎn)率都在2次以上，2018年僅為1.53次，2019年上半年繼續(xù)下降至1.46次，運行效率明顯下降。
四、全年走勢預(yù)測
今年以來受汽車行業(yè)的影響，機械行業(yè)經(jīng)濟運行承受了一定的壓力，雖然主要指標(biāo)仍在合理區(qū)間，但面臨形勢的嚴峻程度超過年初預(yù)期。6月機械工業(yè)運行趨勢指數(shù)為98.24，已連續(xù)第四個月位于臨界值以下，表明未來一段時間行業(yè)運行仍有下行壓力。與此同時積極的因素也在積累，宏觀經(jīng)濟政策加大對制造業(yè)的支持、產(chǎn)業(yè)政策逐步落實、企業(yè)信心開始回升，全行業(yè)經(jīng)歷調(diào)整后將繼續(xù)向高質(zhì)量發(fā)展邁進。
1、對于下半年機械工業(yè)主要分行業(yè)的發(fā)展有如下判斷：
2、汽車行業(yè)作為機械工業(yè)[敏感詞]大分行業(yè)，在促進汽車消費政策的帶動下，下半年產(chǎn)銷量降幅將逐步收窄，運行形勢有所改善。
3、電工電器行業(yè)作為機械工業(yè)第二大分行業(yè)，發(fā)電設(shè)備產(chǎn)銷形勢難有大幅改變，但輸變電產(chǎn)品的產(chǎn)銷在相關(guān)建設(shè)項目的帶動下將有明顯改善。
4、石化通用設(shè)備行業(yè)作為機械工業(yè)第三大行業(yè)，在石化行業(yè)投資回升的帶動下運行形勢良好，預(yù)計全年都將保持平穩(wěn)較快增長。
5、重型礦山行業(yè)主要服務(wù)于鋼鐵、煤炭、有色、建材等能源原材料行業(yè)，由于這些行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得成效、經(jīng)濟效益好轉(zhuǎn)，投資需求增加。因此當(dāng)前重型企業(yè)訂單比較充足，預(yù)計2019年全年將實現(xiàn)穩(wěn)中有升的運行態(tài)勢。
6、機床工具行業(yè)處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，市場需求處于波動狀態(tài)，企業(yè)發(fā)展遇到較大困難。今年以來市場需求下滑，出現(xiàn)了訂單下降、用戶延遲提貨現(xiàn)象出現(xiàn)。預(yù)計下半年仍將延續(xù)下行的走勢。
7、工程機械行業(yè)經(jīng)過了近兩年的高速增長，有關(guān)指標(biāo)已處于高位，但在[敏感詞]加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的帶動下，仍將保持一定幅度的增長。
8、農(nóng)業(yè)機械行業(yè)隨著農(nóng)機保有量的持續(xù)提高，近兩年農(nóng)機主要產(chǎn)品產(chǎn)銷大幅下滑，行業(yè)運行低迷。但由于近期[敏感詞]出臺了一系列支農(nóng)惠農(nóng)的政策、農(nóng)機購置補貼保持穩(wěn)定，整體政策環(huán)境向好；同時有關(guān)指標(biāo)的對比基數(shù)已處于較低水平，部分產(chǎn)品出現(xiàn)了觸底回升的跡象。預(yù)計下半年農(nóng)機行業(yè)有望實現(xiàn)微增長。
綜合分析：2019年機械工業(yè)全行業(yè)經(jīng)濟運行困難和壓力雖然較大，但利好因素依然存在。初步預(yù)計全年經(jīng)濟運行總體將比較平穩(wěn)，工業(yè)增加值力爭達到6%左右，營業(yè)收入、利潤總額及進出口貿(mào)易保持適度增長。
2019年是新中國成立70周年，是全面建成小康社會關(guān)鍵之年。機械工業(yè)全行業(yè)將堅決貫徹中央的戰(zhàn)略部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以實施“十三五”行業(yè)發(fā)展總體任務(wù)為指導(dǎo)，著眼長遠，增強產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進產(chǎn)業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換，為高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。 來源：中國機械工業(yè)聯(lián)合會
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